部分財(cái)險(xiǎn)巨頭帶頭違規(guī)搶規(guī)模的亂象，近日引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。媒體追蹤報(bào)道不斷，監(jiān)管部門(mén)更是亮黃牌以示警告。
事實(shí)上，這不僅僅是一次簡(jiǎn)單的違規(guī)行為。激戰(zhàn)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)的背后，是各財(cái)險(xiǎn)商對(duì)市場(chǎng)份額的一次保衛(wèi)戰(zhàn)，亦是財(cái)險(xiǎn)巨頭在今年“車險(xiǎn)增量有限、車險(xiǎn)改革將迎變數(shù)、電銷模式遭遇瓶頸”這三重壓力下的一場(chǎng)暗戰(zhàn)、亂戰(zhàn)。
部分財(cái)險(xiǎn)巨頭的帶頭保衛(wèi)戰(zhàn)，掀開(kāi)了今年全國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的序幕。
車險(xiǎn)增量似枯竭
當(dāng)券商相繼拋出“財(cái)險(xiǎn)業(yè)盈利高景氣有望持續(xù)”這一論點(diǎn)時(shí)，身在財(cái)險(xiǎn)公司分公司的基層負(fù)責(zé)人卻不以為然。
為業(yè)內(nèi)人士所熟知的是，車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)業(yè)的大頭，大部分財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)占比高達(dá)八九成。談及今年業(yè)務(wù)情況時(shí)，一家中資財(cái)險(xiǎn)上海分公司負(fù)責(zé)人一臉焦慮。他坦言，今年車險(xiǎn)市場(chǎng)十分嚴(yán)峻。
首先，車險(xiǎn)增量近似枯竭。“私家車等非營(yíng)運(yùn)類車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，因新車銷售下滑，增量業(yè)務(wù)陷入低谷；貨車等營(yíng)運(yùn)類車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，則受出口需求下滑導(dǎo)致物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)減少，也出現(xiàn)明顯的增量下滑。”
其次，車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革在即。隨著改革的臨近，不少財(cái)險(xiǎn)公司擔(dān)憂：改革之后市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)較多變數(shù)，市場(chǎng)份額會(huì)因此受到?jīng)_擊。
再者，電銷模式遭遇瓶頸。過(guò)去兩年將車險(xiǎn)保費(fèi)帶入高增長(zhǎng)的電銷模式，目前正陷入產(chǎn)品同質(zhì)、價(jià)格同質(zhì)，和在新增客戶有限的情況下，存量客戶被挖掘殆盡的困境。
以車險(xiǎn)電銷主力軍平安為例，據(jù)上海保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)未公開(kāi)的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，平安產(chǎn)險(xiǎn)在滬車險(xiǎn)保費(fèi)同比增幅為12.9%，而去年一季度的同比增幅卻高達(dá)43.7%，增速明顯下滑。
一方面車險(xiǎn)“蛋糕”在縮小，另一方面搶食者卻與日增多。在市場(chǎng)嚴(yán)峻的形勢(shì)下，財(cái)險(xiǎn)新軍的不斷擴(kuò)容，讓財(cái)險(xiǎn)巨頭倍感壓力，誓死捍衛(wèi)市場(chǎng)份額。據(jù)知情人士透露，人保財(cái)險(xiǎn)上海分公司就于3月底召開(kāi)專題會(huì)，部署“車險(xiǎn)市場(chǎng)份額保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)”，并制定了二季度1.5億的增量目標(biāo)。
放寬承保和理賠條件
在財(cái)險(xiǎn)巨頭打響“保衛(wèi)戰(zhàn)”的同時(shí)，市場(chǎng)人士看到的卻是保衛(wèi)戰(zhàn)背后的隱憂。
從這場(chǎng)“保衛(wèi)戰(zhàn)”中，記者嗅到了“規(guī)模至上”、“犧牲利潤(rùn)”的味道。從市場(chǎng)一線獲得的調(diào)查信息顯示，除市場(chǎng)熱議的手續(xù)費(fèi)高企之外，為了搶奪更多的市場(chǎng)份額，部分財(cái)險(xiǎn)巨頭開(kāi)始放寬承保條件和理賠條件，往年因注重業(yè)務(wù)質(zhì)量而采取的風(fēng)控措施正在逐漸被放松。
以某財(cái)險(xiǎn)巨頭分支機(jī)構(gòu)為例，為響應(yīng)總公司下達(dá)的保衛(wèi)戰(zhàn)計(jì)劃，決定對(duì)車險(xiǎn)家用車承保政策進(jìn)行調(diào)整：如，放寬承保條件，將拒保條件放寬至出險(xiǎn)次數(shù)8次以上；30萬(wàn)車價(jià)以上新車，劃痕險(xiǎn)金額不做控制性規(guī)定等。
由于財(cái)險(xiǎn)巨頭主要競(jìng)爭(zhēng)4S店、修理廠等中介渠道，因此，為搶占這個(gè)渠道的業(yè)務(wù)，部分財(cái)險(xiǎn)巨頭不惜放寬授予中介的服務(wù)查勘權(quán)限。如提高4S店代查勘的單次事故金額上限，提高汽車零配件的加價(jià)率等，這些“放寬”之舉，形同于給4S店變相讓利。
除此之外，財(cái)險(xiǎn)巨頭甚至重拾“垃圾業(yè)務(wù)”。公交車、出租車、集裝箱車，這些以往被財(cái)險(xiǎn)巨頭視為“出險(xiǎn)率高、無(wú)利潤(rùn)可言”的雞肋業(yè)務(wù)，卻在市場(chǎng)份額保衛(wèi)戰(zhàn)的壓力下，再度被其收入囊中。甚至為了爭(zhēng)奪這塊市場(chǎng)，將集裝箱車改為特種車承保，目的就是變相降低保費(fèi)。
只重保費(fèi)數(shù)量、忽視保險(xiǎn)質(zhì)量，部分財(cái)險(xiǎn)巨頭“保費(fèi)論英雄”的經(jīng)營(yíng)思路昭然若揭。市場(chǎng)人士紛紛感慨，規(guī)模至上的粗放式經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向似有抬頭跡象，2012年車險(xiǎn)承保盈利前景堪憂。
（上海證券報(bào) 黃蕾）
