“十一五”時(shí)期在我國全面建設(shè)小康社會的進(jìn)程中具有承前啟后的歷史地位。中國皮革行業(yè)是輕工業(yè)的重要組成部分,在新的歷史時(shí)期將繼續(xù)承擔(dān)著豐富輕工市場、擴(kuò)大內(nèi)需、增加積累、出口創(chuàng)匯、吸納城鄉(xiāng)勞動(dòng)力,以及促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和構(gòu)建和諧社會的重要任務(wù)。
為深入貫徹黨的十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和國家“十一五”規(guī)劃綱要,積極推動(dòng)皮革工業(yè)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變增長方式,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推進(jìn)皮革工業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)我國皮革行業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”目標(biāo)由皮革大國邁向皮革強(qiáng)國奠定基礎(chǔ),中國皮革協(xié)會牽頭編制了《中國皮革行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。
一、“十五”時(shí)期皮革行業(yè)的回顧
(一)“十五”時(shí)期皮革行業(yè)發(fā)展取得顯著成績
1、皮革行業(yè)發(fā)展迅速,進(jìn)一步確立了世界皮革生產(chǎn)大國的位置
皮革行業(yè)是市場化程度極高的行業(yè),改革開放以來取得了長足的發(fā)展。我國皮革行業(yè)涵蓋制革、制鞋、皮革服裝、皮件、毛皮及制品等主體行業(yè),以及皮革機(jī)械、皮革化工、皮革五金、輔料等配套行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈完整,上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高,是集創(chuàng)匯、富民、就業(yè)為一體,具有較強(qiáng)國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
2005年我國皮革行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上的非國有企業(yè))實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3185億元,比“九五”末期增長166.1%,“十五”期間年均增長21.6%;利稅202億元,比“九五”末期增長241.8%,“十五”期間年均增長27.9%。
從全行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析,2005年輕革(豬牛羊革)產(chǎn)量為6億多平方米(不含剖層革),折合牛皮2億標(biāo)準(zhǔn)張,占世界產(chǎn)量的20%以上,居世界第一位;鞋類產(chǎn)品(皮鞋、旅游鞋、布鞋、膠鞋等)產(chǎn)量為90億雙,占世界總產(chǎn)量的50%以上;皮件、皮革服裝、毛皮及制品均名列世界產(chǎn)量首位。“十五”期間的快速發(fā)展,進(jìn)一步確立了我國作為皮革生產(chǎn)大國的位置。
2、皮革行業(yè)出口創(chuàng)匯大幅增長,為我國跨入世界皮革強(qiáng)國之列奠定了基礎(chǔ)
2005年皮革、毛皮及制品行業(yè)進(jìn)出口總值368億美元,其中:出口額達(dá)327億美元,比“九五”末期增長97.7%,“十五”期間年平均增長14.6%,出口金額占全國外貿(mào)出口總額的4.2%;進(jìn)口總值41億美元,比“九五”末期增長60.9%,“十五”期間年平均增長9.9%。皮革行業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差286億美元。“十五”期間,皮革行業(yè)主要產(chǎn)品出口均呈較快增長態(tài)勢,出口創(chuàng)匯年平均增長大大超過了7%的規(guī)劃目標(biāo)。
3、皮革行業(yè)提供大量城鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)崗位,為構(gòu)建和諧社會做出了貢獻(xiàn)
據(jù)統(tǒng)計(jì),2005年全國皮革主體行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)直接從業(yè)人員達(dá)500多萬人,全行業(yè)連同配套行業(yè)從業(yè)人員達(dá)1100萬人,每年提供新的就業(yè)崗位達(dá)四、五十萬個(gè)。皮革行業(yè)的從業(yè)人員,主要來自我國中西部經(jīng)濟(jì)相對落后的地區(qū),解決了大量農(nóng)村勞動(dòng)力的就業(yè)問題,維護(hù)了社會的穩(wěn)定,同時(shí)也帶動(dòng)了農(nóng)村畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,對建設(shè)社會主義新農(nóng)村和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮著重要的作用。
4、皮革行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,特色區(qū)域建設(shè)成績顯著
中國鞋都-溫州
中國皮革之都-海寧
中國皮革皮衣之都-辛集
中國皮具之都-花都
中國西部鞋都-璧山
毛皮特色生產(chǎn)基地-大營
中國女鞋生產(chǎn)基地-惠東
中國裘皮之都-肅寧
中國(重慶)西部鞋業(yè)基地-銅梁
據(jù)全國基本單位普查資料顯示,中國皮革、毛皮及其制品行業(yè)有加工企業(yè)2萬余家,其中:制革企業(yè)2900多家、皮鞋企業(yè)9300多家、皮衣企業(yè)2200多家、皮具企業(yè)5900多家、毛皮及制品企業(yè)1200多家。在“十五”期間,皮革行業(yè)呈現(xiàn)出以區(qū)域經(jīng)濟(jì)為格局的產(chǎn)業(yè)集群,這些產(chǎn)業(yè)集群已形成了從原料、加工,到銷售、服務(wù)一條龍的生產(chǎn)體系,成為皮革行業(yè)“十五”期間發(fā)展的中流砥柱,同時(shí)也拉動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前,全國初步形成了浙江溫州、四川成都武侯、重慶璧山和廣東、福建的制鞋,浙江海寧皮革和皮革服裝、河北辛集皮革服裝,廣州花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)、福建泉州、河北白溝的皮具,浙江桐鄉(xiāng)、河北肅寧、河北大營、河南桑坡毛皮原料加工和等特色經(jīng)濟(jì)區(qū)域。這些特色區(qū)域的形成,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和增長方式的轉(zhuǎn)變。
5、實(shí)施質(zhì)量和品牌戰(zhàn)略,注重可持續(xù)發(fā)展
十多年來,在實(shí)施證明商標(biāo)“真皮標(biāo)志”和“真皮標(biāo)志生態(tài)皮革”品牌戰(zhàn)略基礎(chǔ)上,我國皮革產(chǎn)品技術(shù)水平迅速提升,制成品的加工水平有了質(zhì)的飛躍。全行業(yè)涌現(xiàn)出了35個(gè)中國名牌、25個(gè)中國馳名商標(biāo)、6個(gè)中國真皮領(lǐng)先鞋王、8個(gè)中國真皮鞋王、10個(gè)中國真皮衣王和4個(gè)中國真皮標(biāo)志裘皮衣王、“中國箱包十二強(qiáng)”等知名品牌,以及真皮標(biāo)志企業(yè)400多個(gè),成為全行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品的核心。目前,中國豬皮制革技術(shù)堪稱世界之首,綿羊皮服裝革產(chǎn)品質(zhì)量接近國際先進(jìn)水平,皮鞋、皮革服裝、箱包生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際中檔以上水平。許多大中型企業(yè)的品牌、管理和市場意識不斷提升,一批知名品牌企業(yè)以不同的方式開拓國際市場,爭創(chuàng)國際名牌,取得了良好的效果。
皮革企業(yè)環(huán)保意識有很大提高。制革、毛皮規(guī)模以上企業(yè)均建有完善的污水處理設(shè)施,不斷采用新技術(shù)、新工藝提升和改造傳統(tǒng)生產(chǎn)方式,生產(chǎn)中的污染已經(jīng)得到有效治理。
6、運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成效顯著,技術(shù)裝備及配套產(chǎn)業(yè)水平大幅提高
皮革機(jī)械、皮革化工、皮革五金、輔料等配套行業(yè)有力地促進(jìn)了主體行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。如,當(dāng)前皮革機(jī)械的品種和質(zhì)量已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平,在國內(nèi)皮革和機(jī)械市場的占有率達(dá)到70%以上,并有部分產(chǎn)品出口到海外市場,開始參與國際競爭。此外,皮革化工、合成材料、五金配件、鞋楦等也得到快速發(fā)展,為主體行業(yè)整體發(fā)展水平的提高做出了貢獻(xiàn)。
7、民營經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展,整體競爭力顯著提升
在“十五”期間,皮革行業(yè)基本完成了全行業(yè)的轉(zhuǎn)制,已形成了以民營企業(yè)為主導(dǎo),多種經(jīng)濟(jì)成份共存的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì),2005年規(guī)模以上皮革、毛皮及制品企業(yè)中,私營企業(yè)占42.8%,三資企業(yè)占40.8%,集體企業(yè)占2.9%,國有企業(yè)占1.2%,其他企業(yè)占12.3%。通過改革、改組、改造使產(chǎn)業(yè)集中度增加,企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,規(guī)模效益明顯,各主體產(chǎn)業(yè)均涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè),行業(yè)整體競爭能力得到提升。
8、競爭意識增強(qiáng),行業(yè)自律進(jìn)一步規(guī)范
面對中國加入WTO后日益激烈的國際市場競爭,皮革行業(yè)不斷提高競爭意識,積極加強(qiáng)行業(yè)自律。1994年“真皮標(biāo)志”作為中國首例證明商標(biāo)的試點(diǎn)在全國推出,成為中國皮革、毛皮及制品行業(yè)質(zhì)量自律、構(gòu)建品牌的平臺。在十多年的發(fā)展中,形成了一套比較完善的管理體制和監(jiān)督機(jī)制,樹立了優(yōu)秀企業(yè)群體形象。2003年開始在制革行業(yè)中實(shí)施“真皮標(biāo)志生態(tài)皮革”,積極倡導(dǎo)綠色、環(huán)保制革。1999年推出了皮革行業(yè)也是輕工行業(yè)首例規(guī)范——《關(guān)于授予皮革行業(yè)特色區(qū)域榮譽(yù)稱號的行業(yè)規(guī)范》,促進(jìn)了皮革行業(yè)特色區(qū)域的持續(xù)、協(xié)調(diào)、錯(cuò)落發(fā)展。2002年和2006年先后推出了皮革行業(yè)的道德規(guī)范《中國皮革行業(yè)誠信公約》、《中國皮革行業(yè)品牌宣言》和《中國皮革行業(yè)社會責(zé)任指南》,用誠信回報(bào)社會,用誠信樹立品牌。在行業(yè)道德規(guī)范的倡導(dǎo)和約束下,皮革行業(yè)自律得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。
(二) “十五”末期皮革行業(yè)發(fā)展遇到的主要問題
1、粗放的增長方式及低水平擴(kuò)張的傾向影響了行業(yè)的核心競爭力
由于皮革行業(yè)門檻相對較低,投資規(guī)模較小,使得社會資本大舉涌入,而新進(jìn)入的企業(yè)大多生產(chǎn)低端產(chǎn)品,由此造成了低檔產(chǎn)品過剩,資源浪費(fèi)。在市場競爭中主要以價(jià)格和數(shù)量取勝,極易引發(fā)國際貿(mào)易糾紛,嚴(yán)重影響了我國出口產(chǎn)品的競爭力。
2、行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱,質(zhì)量、品牌建設(shè)有待加強(qiáng)
“十五”期間,皮革行業(yè)完成全行業(yè)轉(zhuǎn)制,在這個(gè)變革時(shí)期,一方面國家對行業(yè)基礎(chǔ)研究投入不足,一批老的科研機(jī)構(gòu)也弱化了行業(yè)基礎(chǔ)性研究;另一方面處于粗放發(fā)展的大部分企業(yè)不重視研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新。因此,企業(yè)各方面人才普遍匱乏,企業(yè)職工素質(zhì)偏低,缺乏創(chuàng)新的基礎(chǔ)。由于企業(yè)在自主創(chuàng)新方面缺乏投入且采取貼牌加工方式較多,使得產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、品牌與世界先進(jìn)國家尚有較大差距。
3、制革作為皮革產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),尚存在原料皮質(zhì)量差、數(shù)量不足,環(huán)保治理任務(wù)繁重等問題
目前,我國制革原料皮缺口近50%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足制革原料的需求,而且豬、牛、羊革的開剝率很低。另外,我國畜牧業(yè)仍以粗放經(jīng)營為主,原皮部位差大、傷殘多、粒面粗,在很大程度上影響了成品革質(zhì)量。同時(shí)由于我國進(jìn)口生皮關(guān)稅較高,使制革業(yè)與國外同行業(yè)競爭中處于劣勢狀態(tài)。
我國原料皮加工及營銷均處在低級水平。生皮及生毛皮無論從原料皮加工、儲存、運(yùn)輸,還是流通方面均與國際先進(jìn)水平有較大差距,如除定點(diǎn)的肉聯(lián)廠外,大量皮張由私人無序經(jīng)營,一方面影響原皮的質(zhì)量,另一方面造成原皮價(jià)格波動(dòng)大;不僅造成質(zhì)量不穩(wěn)定,也增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
制革業(yè)存在污染,其污水排放僅占全國污水排放總量的0.47%,污水治理技術(shù)成熟,制革行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)均有完善的污水治理設(shè)施。由于我國各地區(qū)環(huán)保治理監(jiān)管力度不一,特別是部分小企業(yè)污水排放不達(dá)標(biāo),嚴(yán)重影響了制革行業(yè)的整體聲譽(yù),而且這也造成了制革企業(yè)事實(shí)上的不平等競爭。此外,國家對環(huán)保治理方面缺乏資金支持及引導(dǎo),使我國的制革污水治理效果和廢物綜合利用水平都低于國際先進(jìn)水平。
4、皮革行業(yè)在“十五”期間發(fā)展速度過快,出口依存度偏高,加大了行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
“十五”期間,我國皮革行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快,如皮鞋、毛皮服裝分別比“九五”末期增長了72%、315.3%,主要產(chǎn)品的出口依存度偏高。我國大部分皮革制品,無論是出口數(shù)量占總產(chǎn)量,還是出口金額占總銷售收入,均達(dá)到50%左右。產(chǎn)品產(chǎn)量增長過快,出口依存度偏高,極易引發(fā)貿(mào)易摩擦,此外一旦國際市場有大的變化,將給行業(yè)發(fā)展帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。